十二五我國機(jī)械工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃分析

    　　一、發(fā)展現(xiàn)狀

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　　“十一五”期間，我國機(jī)械工業(yè)延續(xù)了“十五”全面高速發(fā)展的好勢頭，無論是行業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品水平，還是國際競爭力都有了大幅度的提升。

　　1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模躍居世界首位

　　“十一五”期間，機(jī)械工業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)快速增長。2010年機(jī)械工業(yè)增加值占全國GDP的比重已超過9%；工業(yè)總產(chǎn)值從2005年的4萬億元增長到2010年的14萬億元，年均增速超過25%，在全國工業(yè)中的比重從16.6%提高到20.3%；規(guī)模以上企業(yè)已達(dá)10萬多家，比“十五”末增加了近5萬家，從業(yè)人員數(shù)達(dá)到1752萬人，資產(chǎn)總額已達(dá)到10.4萬億元，比“十五”末翻了一番。

　　2009年，我國機(jī)械工業(yè)銷售額達(dá)到1.5萬億美元，超過日本的1.2萬億美元和美國的1萬億美元，躍居世界第一，成為全球機(jī)械制造第一大國。

　　2、裝備保障能力顯著增強(qiáng)

　　“十一五”以來，在高速增長的需求拉動下，我國機(jī)械產(chǎn)品的水平有了長足的進(jìn)步，機(jī)械產(chǎn)品的國內(nèi)市場占有率已經(jīng)由2005的80%提高到了2010的85%以上，重大技術(shù)裝備自主化取得了較大突破、對國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的保障能力明顯增強(qiáng)。

　　電力裝備方面：己能基本滿足國內(nèi)需求，技術(shù)水平和產(chǎn)品產(chǎn)量已經(jīng)進(jìn)入世界前列?？膳可a(chǎn)60萬及100萬千瓦級超臨界、超超臨界火力發(fā)電機(jī)組；水電設(shè)備最大單機(jī)容量己由30萬千瓦升級到70萬千瓦，機(jī)組效率進(jìn)入世界先進(jìn)水平；己具備自主生產(chǎn)百萬千瓦級二代改進(jìn)型壓水堆核電站成套設(shè)備的能力，三代核電站裝備的成套制造技術(shù)正在研發(fā)，并已取得重大階段性成果：兆瓦級風(fēng)電機(jī)組已實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，5MW海上風(fēng)電機(jī)組已研制成功；1000KV特高壓交流輸變電設(shè)備和±800KV直流輸電成套設(shè)備研制成功，綜合自主化率分別達(dá)到90%以上和60%以上，我國已成為世界上首個特高壓輸變電設(shè)備投入工業(yè)化運(yùn)行的國家。

　　冶金礦山設(shè)備方面，可自主提供年產(chǎn)1000萬噸級鋼鐵企業(yè)用常規(guī)流程的成套設(shè)備；年產(chǎn)2000萬噸級露天礦、年產(chǎn)60～70萬噸級金屬礦、年產(chǎn)600萬噸級井下煤礦、年處理400萬噸級選煤廠、年處理300萬噸級選礦廠、日產(chǎn)4000～10000噸級熟料干法工藝水泥廠成套裝備。

　　石化通用設(shè)備方面，30萬噸／年合成氨設(shè)備已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化；百萬噸乙烯裝置所需的關(guān)鍵“三機(jī)”(裂解氣壓縮機(jī)、丙烯壓縮機(jī)和乙烯壓縮機(jī))及多股流低溫冷箱已研制成功；6萬立方米／時等級大型空分設(shè)備已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化并出口，正在研制8.5萬立方米／時空分設(shè)備；石油鉆機(jī)已由9000米升級到12000米，達(dá)到了世界領(lǐng)先水平，并正在由陸上鉆機(jī)向海上鉆機(jī)拓展。

　　汽車行業(yè)：2010年中國汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到1826萬輛和1806萬輛，高居世界第一。目前自主品牌乘用車的銷售比重已提高到46%，其中自主品牌轎車的銷售比重占31%。

　　大型施工機(jī)械方面：2000噸履帶起重機(jī)、500噸全路面起重機(jī)、72米臂架混凝土輸送泵車、直徑11.22米的泥水平衡盾構(gòu)機(jī)等特大型工程機(jī)械研制完成。

　　農(nóng)業(yè)機(jī)械方面：除少數(shù)高端產(chǎn)品尚需進(jìn)口外，國產(chǎn)農(nóng)機(jī)已基本能滿足國內(nèi)農(nóng)業(yè)的需求。180馬力大型拖拉機(jī)已研制成功，小麥聯(lián)合收割機(jī)已經(jīng)普及并開始向大喂入量機(jī)型發(fā)展，3-4行玉米聯(lián)合收割機(jī)批量供應(yīng)市場，水稻種植和收獲機(jī)械技術(shù)基本成熟，4行半喂入式水稻聯(lián)合收割機(jī)研制成功，油菜、牧草和甘蔗收獲機(jī)械、節(jié)水灌溉、秸稈還田和復(fù)式作業(yè)機(jī)具研究也都取得重大進(jìn)展。

　　工作母機(jī)方面：大型、精密、高速數(shù)控機(jī)床以及為之配套的數(shù)控系統(tǒng)和功能部件進(jìn)步很快，數(shù)控機(jī)床自給率達(dá)到60%，開發(fā)出了五軸聯(lián)動龍門加工機(jī)床、五軸聯(lián)動葉片加工中心、五軸落地式數(shù)控鏜銑床、七軸聯(lián)動重型立式車銑復(fù)合加工機(jī)床、超精密加工機(jī)床、柔性制造系統(tǒng)及大型沖壓自動生產(chǎn)線；自主研發(fā)的數(shù)控系統(tǒng)可靠性明顯提高，平均無故障時間達(dá)到2萬小時。

　　大型鑄鍛件方面：我國30萬、60萬千瓦火電機(jī)組高中壓轉(zhuǎn)子國內(nèi)市場滿足率已提高到60%左右，低壓轉(zhuǎn)子國內(nèi)市場滿足率已提高到45%，發(fā)電機(jī)大軸國內(nèi)市場滿足率已提高到30%，掌握了超超臨界火電機(jī)組轉(zhuǎn)子制造技術(shù)并實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)；100萬千瓦級三代核電設(shè)備成套大型鍛件已研制成功，壓力殼、蒸發(fā)器、主管道等具有代表性的關(guān)鍵鍛件的技術(shù)攻關(guān)已相繼取得突破。

　　3、結(jié)構(gòu)調(diào)整取得一定進(jìn)展

　　在資本結(jié)構(gòu)方面：已實(shí)現(xiàn)多元化，行業(yè)內(nèi)生的發(fā)展活力越來越強(qiáng)。國有大型企業(yè)在重大技術(shù)裝備研制和生產(chǎn)中繼續(xù)發(fā)揮著主力軍的作用；民營經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)出很強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，對機(jī)械工業(yè)增長的貢獻(xiàn)率超過了50%，對機(jī)械工業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展功不可沒。

　　在組織結(jié)構(gòu)方面：企業(yè)小而散的局面有所改觀，主要行業(yè)的生產(chǎn)集中度不斷提高，尤其是汽車、工程機(jī)械、發(fā)電設(shè)備等行業(yè)更加突出。上汽、東風(fēng)、一汽、長安產(chǎn)銷量在全行業(yè)中占比已達(dá)70%，前十大企業(yè)的生產(chǎn)集中度已達(dá)86%；哈爾濱、東方、上海三大集團(tuán)產(chǎn)量在發(fā)電設(shè)備行業(yè)占比達(dá)到68.7%，華銳、金風(fēng)、東汽在風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)量中的占比也已達(dá)70%左右；徐工、中聯(lián)重科、三一、柳工、龍工、山推已約占中國工程機(jī)械市場總銷售額的半壁江山。

　　在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面：新產(chǎn)品產(chǎn)值始終保持兩位數(shù)增長，科技創(chuàng)新成果成為推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)勁動力。2010年，機(jī)械工業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值超過2萬億元，約占全國工業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值的40%。重大技術(shù)裝備向大型化、高參數(shù)化發(fā)展，部分產(chǎn)品的效率已接近世界先進(jìn)水平，量大面廣的通用機(jī)電產(chǎn)品效率也有很大提高。

　　在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面：“十一五”期間，機(jī)械行業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)高速增長，累計完成固定資產(chǎn)投資57281億元，年均增速達(dá)到約38%，2010年完成固定資產(chǎn)投資額高達(dá)1.9萬億元。高強(qiáng)度的投資使得全行業(yè)的裝備水平大為提高，生產(chǎn)條件大為改善，行業(yè)固定資產(chǎn)的新度系數(shù)由“十五”末的61%提高到2009年的64%。一批行業(yè)排頭兵企業(yè)的裝備水平已達(dá)到或接近世界同行先進(jìn)水平。

　　4、進(jìn)出口貿(mào)易逆差變順差

　　“十一五”期間，我國機(jī)械產(chǎn)品對外貿(mào)易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，成為全球機(jī)機(jī)械產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展的重要動力。2006年，我國機(jī)械工業(yè)對外貿(mào)易結(jié)束建國以來持續(xù)數(shù)十年的逆差局面，實(shí)現(xiàn)歷史性的轉(zhuǎn)折，首次實(shí)現(xiàn)外貿(mào)順差。隨著我國機(jī)械工業(yè)國際競爭力的增強(qiáng)，機(jī)械工業(yè)貿(mào)易順差不斷擴(kuò)大。2008年，我國機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)對外貿(mào)易順差477億美元，達(dá)到歷史最好水平。此后雖由于國際金融危機(jī)的影響，以及國家為減少過多的貿(mào)易順差而大力鼓勵進(jìn)口先進(jìn)設(shè)備，機(jī)械工業(yè)對外貿(mào)易順差開始減少。2010年進(jìn)出口總額達(dá)到5138億美元，比2005年的2229億美元大幅增長231%，同時仍保持了進(jìn)出口基本平衡，實(shí)現(xiàn)了順差31億美元。

　　在對外貿(mào)易額快速增長的同時，外貿(mào)結(jié)構(gòu)也不斷優(yōu)化。外貿(mào)出口中一般貿(mào)易占比快速提高，一般貿(mào)易額在外貿(mào)總額中的占比已由2005年的46.4%提高到2010年的58.0%而加工貿(mào)易額占比則由2005年的49.1%降低到2010年的30.5%。與此同時，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善，工程機(jī)械、數(shù)控機(jī)床、發(fā)電設(shè)備、汽車等技術(shù)含量較高的產(chǎn)品出口發(fā)展迅速。近年來發(fā)電設(shè)備的出口量已占到總產(chǎn)量近15%。

　　除以上成績外，機(jī)械工業(yè)在其他方面也都取得明顯進(jìn)步。比如在節(jié)能節(jié)材方面，“十一五”期間，機(jī)械工業(yè)萬元工業(yè)增加值綜合能耗逐年大幅下降，從2005年的0.65噸標(biāo)準(zhǔn)煤降至2009年的0.425噸標(biāo)準(zhǔn)煤，降幅達(dá)到34.6%，遠(yuǎn)超國務(wù)院所提出的單位GDP能耗降低20%的目標(biāo)；大中型企業(yè)萬元工業(yè)增加值耗鋼量從0.47噸降至0.38噸，降幅達(dá)18.2%，材料利用率大大提高，間接節(jié)能效果明顯。在信息化與工業(yè)化相融合方面，“十一五”期間，機(jī)械工業(yè)兩化融合進(jìn)程加速，研發(fā)設(shè)計信息化已達(dá)到較高水平，骨干企業(yè)已普遍使用三維設(shè)計；CAE、CAPP、PDM的覆蓋率已經(jīng)超過半數(shù)；財務(wù)管理信息化普及率已經(jīng)達(dá)到90%以上；成本管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、人力資源管理、主生產(chǎn)計劃等信息化應(yīng)用取得明顯效果。產(chǎn)品開始向數(shù)字化、自動化、智能化方向發(fā)展。

　　(二)存在問題

　　1、自主創(chuàng)新能力明顯薄弱

　　我國機(jī)械工業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模雖已位居世界首位，但目前高端裝備仍滿足不了需要，不得不大量進(jìn)口。2010年進(jìn)口機(jī)械產(chǎn)品用匯高達(dá)2553億美元。行業(yè)中低端產(chǎn)能過剩、高端嚴(yán)重不足的矛盾非常突出。之所以如此，原因就在于自主創(chuàng)新能力薄弱，無法有效地支撐產(chǎn)品升級。多年來，相當(dāng)多的企業(yè)過分看重當(dāng)期發(fā)展速度，追求短平快，重當(dāng)前、輕長遠(yuǎn)；重制造、輕研發(fā)；重引進(jìn)、輕消化；重硬件、輕軟件；重物質(zhì)、輕人才。從而導(dǎo)致研發(fā)投入嚴(yán)重不足，研發(fā)條件普遍落后，研發(fā)經(jīng)驗(yàn)缺乏積累。尤其是廣大中小企業(yè)缺乏公共技術(shù)服務(wù)平臺的支撐，技術(shù)創(chuàng)新更是心有余而力不足。

　　我國大中型機(jī)械制造企業(yè)中工程技術(shù)人員占從業(yè)人員的比例為10%，R&D經(jīng)費(fèi)與主營業(yè)務(wù)收入之比為1.4%；而工業(yè)發(fā)達(dá)國家同行技術(shù)人員占從業(yè)人員比例為20%一30%，R&D經(jīng)費(fèi)與主營業(yè)務(wù)收入之比達(dá)到3%以上。

　　自主創(chuàng)新能力薄弱不僅導(dǎo)致低端產(chǎn)能過剩、高端不足；而且影響行業(yè)的發(fā)展后勁，影響我國際競爭力的提升；更為嚴(yán)重的是累及行業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變和科學(xué)發(fā)展觀的貫徹，因此是行業(yè)發(fā)展中的心腹之患，必須高度重視并盡快解決。

　　2、基礎(chǔ)發(fā)展嚴(yán)重滯后

　　與快速發(fā)展的主機(jī)產(chǎn)品相比，基礎(chǔ)零部件及優(yōu)質(zhì)專用材料、自控系統(tǒng)和測試儀器、數(shù)控機(jī)床和基礎(chǔ)制造裝備的發(fā)展明顯滯后，已成為影響機(jī)械產(chǎn)品向高端升級的三大瓶頸。尤其是基礎(chǔ)零部件，不但產(chǎn)品水平差距大，而且至今尚未引起各方面足夠重視。

　　“十一五”期間，液壓挖掘機(jī)、風(fēng)電設(shè)備、高速列車、火電和核電設(shè)備、超(特)高壓輸變電設(shè)備、內(nèi)燃機(jī)、數(shù)控機(jī)床等主機(jī)產(chǎn)品發(fā)展迅速，但這些主機(jī)配套所需的高端零部件越來越受制于進(jìn)口，液壓元件及系統(tǒng)、高檔軸承、電力電子器件及變頻裝置、大型優(yōu)質(zhì)鑄鍛件、高端閥門、耐高壓絕緣套管及出線裝置、內(nèi)燃機(jī)燃油電子噴射裝置及尾氣處理系統(tǒng)、數(shù)控系統(tǒng)及功能部件、伺服系統(tǒng)、控制電器等進(jìn)口量越來越多，價格越來越高，而且交貨期越來越?jīng)]有保障。

　　基礎(chǔ)零部件發(fā)展之所以嚴(yán)重滯后于主機(jī)，除了長期以來基礎(chǔ)件行業(yè)投入不足的影響外，也與原來面向機(jī)械工業(yè)中共性、基礎(chǔ)技術(shù)的研究院所的改制有關(guān)。在這些院所改制成為企業(yè)以后，摩擦、磨損、傳動、強(qiáng)度、可靠性及設(shè)計、檢測等基礎(chǔ)技術(shù)的研究，鑄造、鍛造、焊接、熱處理、表面處理等基礎(chǔ)工藝技術(shù)的研究，以及標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等基礎(chǔ)性技術(shù)工作都受到了程度不等的削弱和影響。

　　“十一五”期間主機(jī)的迅猛發(fā)展一方面激化了基礎(chǔ)滯后的矛盾，但另一方面也為加強(qiáng)基礎(chǔ)培育了需求市場；此外，行業(yè)迅速增強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力也為加大對基礎(chǔ)環(huán)節(jié)的投入提供了現(xiàn)實(shí)可能。因此，“十二五”強(qiáng)化基礎(chǔ)不僅是必須的，而且也是可能的。

　　3、現(xiàn)代制造服務(wù)業(yè)發(fā)展緩慢

　　機(jī)械工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整雖已有一定進(jìn)展，但總體看來產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理現(xiàn)象仍然較為嚴(yán)重。如在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，表現(xiàn)為高端產(chǎn)品不足，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩；在區(qū)域結(jié)構(gòu)上，表現(xiàn)為過度集于東部地區(qū)，中西部地區(qū)。最近幾年發(fā)展速度雖然有所加快，但在整個機(jī)械工業(yè)中的比重依然嚴(yán)重偏低；在人力資本結(jié)構(gòu)上，表現(xiàn)為一般人力資源豐裕，而杰出的企業(yè)家、領(lǐng)軍型技術(shù)人才和高技能人才嚴(yán)重不足。在組織結(jié)構(gòu)上，表現(xiàn)為散亂弱的狀態(tài)仍很嚴(yán)重。一方面，鮮見具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)，另一方面，眾多中小企業(yè)中特色鮮明、能為大企業(yè)提供有效協(xié)作配套服務(wù)的產(chǎn)業(yè)集群也比較少。我國機(jī)械工業(yè)有規(guī)模以上企業(yè)10萬多家，但進(jìn)入世界500強(qiáng)的只有東風(fēng)汽車、上汽集團(tuán)和一汽集團(tuán)三家；世界機(jī)床企業(yè)產(chǎn)值前20名中，中國僅占2席，而日本占7家，德國占5家。

　　與上述種種結(jié)構(gòu)相比，機(jī)械工業(yè)的產(chǎn)業(yè)形態(tài)結(jié)構(gòu)問題必須引起更大關(guān)注?，F(xiàn)今我國機(jī)械工業(yè)中，傳統(tǒng)加工制造業(yè)比重過大，現(xiàn)代制造服務(wù)業(yè)比重過低；對實(shí)物產(chǎn)品生產(chǎn)的依賴過大，而服務(wù)增值在行業(yè)總產(chǎn)出中的貢獻(xiàn)度過低；從實(shí)物產(chǎn)量看，與工業(yè)發(fā)達(dá)國家相比，我國許多機(jī)械產(chǎn)品的產(chǎn)量已高居世界前列，但從全行業(yè)的銷售額看，尤其是從經(jīng)濟(jì)效益看，這一優(yōu)勢并不明顯，其中原因，除了產(chǎn)品檔次差距的影響外，服務(wù)性增值方面的巨大差距是主要原因。

　　“十一五”機(jī)械工業(yè)的高速發(fā)展主要得益于實(shí)物產(chǎn)品需求的高速增長，隨著我國工業(yè)化進(jìn)程向中后期的演進(jìn)，繼續(xù)期望依靠實(shí)物產(chǎn)品產(chǎn)量的高速增長支撐今后的行業(yè)發(fā)展已越來越不現(xiàn)實(shí)，因此盡快補(bǔ)強(qiáng)現(xiàn)代制造服務(wù)業(yè)這一短腿已成當(dāng)務(wù)之急。

　　4、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式較為粗放

　　我國機(jī)械工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的良好態(tài)勢并不能掩蓋發(fā)展方式粗放的問題。重速度、輕質(zhì)量；重規(guī)模、輕效益；重當(dāng)前、輕長遠(yuǎn)的傾向雖已引起越來越多的關(guān)注，但尚未得到根本改變。行業(yè)的快速發(fā)展仍以過多的資源消耗為代價，生產(chǎn)效率和經(jīng)營效益與工業(yè)發(fā)達(dá)國家同行相比差距明顯。行業(yè)投資強(qiáng)度大增，但外延擴(kuò)張之風(fēng)盛行、重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)集中度低、地區(qū)結(jié)構(gòu)趨同，核心競爭力弱，生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益差，在國際分工中處于明顯不利地位。

　　我國機(jī)械工業(yè)單位產(chǎn)出綜合能耗與工業(yè)發(fā)達(dá)國家相比有較大差距，突出表現(xiàn)在熱加工工藝環(huán)節(jié)上。例如，我國鑄造行業(yè)每生產(chǎn)一噸鑄鐵件能耗為0.4－0.5噸標(biāo)準(zhǔn)煤，國外先進(jìn)水平為0.20－0.30噸標(biāo)準(zhǔn)煤；我國鍛造行業(yè)每噸鍛件平均能耗約為0.88噸標(biāo)準(zhǔn)煤，日本僅為0.52噸標(biāo)準(zhǔn)煤；我國熱處理行業(yè)平均每噸工件熱處理能耗為660千瓦時，美國、日本、歐盟等發(fā)達(dá)國家平均能耗在450千瓦時以下；國產(chǎn)電爐煉鋼平均每噸鋼總能耗為800—1000千瓦時，國外先進(jìn)水平為550—600千瓦時。

　　粗放的發(fā)展方式導(dǎo)致我國機(jī)械工業(yè)的經(jīng)營效益偏低。我國機(jī)械工業(yè)增加值率在24%－26%，而發(fā)達(dá)國家在30%以上；銷售收入利潤率也只有6%左右。

　　上述狀況表明，我國機(jī)械工業(yè)需改變觀念，今后要把改變行業(yè)增長質(zhì)量放在優(yōu)先位置，將粗放式增長的方式轉(zhuǎn)變到集約型增長的科學(xué)發(fā)展軌道上來。